20240102牛大复盘日记
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2024-03-20 02:30:07
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  1、大盘综述:

  大盘全天震荡调整,创业板指领跌。指数黄白分时线走势分化,题材股表现活跃。盘面上,周期股逆势走强,其中煤炭股领涨,云煤能源、安源煤业涨停;核电股开盘大涨,捷强装备、利柏特等多股涨停;航运股再度活跃,宁波远洋、兴通股份涨停。旅游股盘中异动,长白山涨停。下跌方面,芯片股陷入调整,佰维存储20CM跌停。总体上个股涨多跌少,全市场2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7878亿,较上个交易日缩量348亿。板块方面,煤炭、核电、航运、旅游等板块涨幅居前,存储芯片、BC电池、数据要素、MR等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。北向资金全天净卖出52.69亿,其中沪股通净卖出11.19亿元,深股通净卖出41.51亿元。

  市场上周顶住了节前的资金流出压力,连续两个交易日大涨,高位报收。今天大盘低开,没有出现深调,全天大部分时段维持窄幅整理状态,在上周收盘点位下方横盘,波动区间仅14个点,临近尾市股指轻微下移。

  2、盘中热点:

  煤炭板块再次强势上行,云煤能源、安源煤业领涨。消息面上,根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则(2024)》税则显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。普通税率为20%;特惠税率为0;协定税率基本为0;最惠国税率中,无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%,其他煤为6%。

  航运板块异动,宁波远洋再次领涨。早盘国内集运指数(欧线)直线涨停20%。消息面上红海紧张局势延续,航运运价持续攀升。集运方面,周初马士基及达飞在美军及法军的护航下已安排部分船舶复航红海,但包括地中海航运(MSC)在内的主流班轮公司仍将绕行好望角,并将持续评估当前的局势。12月31日马士基旗下杭州轮二次遇袭,随后马士基宣布暂停48小时的红海运输。短期内红海航线的不确定性尚未因护航舰队的存在而明显改善,绕行好望角仍将成为主流船东的选择,对集运运价形成支撑。

  3、后市展望:

  今天大盘的走势比较平稳,不过板块走势还是明显有分化。煤炭这种有确定性的高分红品种受到追捧,还有电力、石油等板块走强,说明市场的风险偏好不高,资金保守,反映到盘面上,就是主板比较平稳,创业板大跌。

  抛开短期盘面波动,看今年的大盘,可能会有一些中长线的机会正在出现。美联储的降息预期、欧美补库存需求,会对中国经济以及A股形成正面影响。近期人民币汇率再次走强,也带来了中国资产的重估机会。

  航运扰动了全球供应链,推动运输成本,也推动了通胀。今天顺周期品种能源、有色都比较活跃,上游的活跃可能是被复苏的基本面带动,也可能有通胀预期带来的影响。不排除春季行情决战元素周期表的可能性。

  技术面上,上证月线图五连阴,上一次出现还是2004年,市场可能是情绪过头了,给出了极端的走势。把基本面和技术面结合起来看,3000点下方可能是个底部机会。一旦市场发现过度悲观,真实情况好于预期,修复行情随时出现。

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